● 2003 年 参与起草《理财规划师国家职业标准（执行）》。
● 2003 年 参与编写理财规划师国家职业资格认证统编教材。
● 2005 年 独家承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了
《 北京市民理财手册》。
● 2005 年 正式担任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专
业委员会秘书处工作。
● 2005 年 主办国家理财规划师认证试点，中国首批理财师诞生。
● 2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展国家理财规
划师专项培训。
● 2006 年 主持起草《理财规划师国家职业标准（修订）》。
● 2006 年 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材
（ 第二版）。
● 2006 年 发起成立国家理财规划师联盟。
● 2006 年 成功举办了首届“十佳国家理财规划师”大赛。
● 2007 年 北京东方华尔保险代理有限责任公司正式成立。
● 2007 年 中国理财师网正式上线。
● 2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。
● 2007 年 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材
（ 第三版）。
● 2008 年 主办第二届“全国十佳理财师”大赛。